Nilla aide Tinka et Lukas à entrer chez le roi en prétextant un essayage de la cape de Noël. Filéas la surprend mais ne déc ouvre pas les deux adolescents. Le roi Tobias regrette son fils aîné disparu et annonce à Filéas qu'il ne sera pas roi mais qu'il devrai soutenir son cousin Fortimbras quand il sera couronné.
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