Après avoir englouti le panier de fraises de Betulla, Pinocchio "emprunte" une lampe magique à Ali Baba pour offrir un vœu à Betulla. Ne résistant pas à la tentation, il frotte la lampe pour demander au génie de le débarrasser de son nez qui s’allonge lorsqu’il ment. Il est loin d'imaginer tomber sur un génie sourd qui exauce tous les vœux de travers. Il est encore moins préparé à ce que la Sorcière tombe amoureuse de ce génie acariâtre, et que Betulla soit transformée en sorcière....
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