Subjugué par Frédéric, un prince frimeur au sourire hypnotique, Pinocchio découvre que ce sourire lui est donné par un dent ifrice magique ! Un dentifrice que Volpek subtilise afin de charmer les copains et en faire ce qu’il veut. Quand Pinocchio s'en rend compte, Frédéric est affublé de dents pourries, victime d’un sortilège de la Sorcière pour le punir de sa vanité... Le héros doit alors stopper Volpek et sauver la réputation de Frédéric, tout en résistant à la tentation d’utiliser le dentifrice.
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