réalisé par : Masaaki Yuasa

produit par : Science SARU

avec : Akira Emoto, Kanon Tani, Shôta Shimoda

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occ uper son temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Titre original : Yoake Tsugeru Lu no Uta
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