réalisé par : Masaaki Yuasa

avec : Kana Hanazawa, Gen Hoshino, Hiroshi Kamiya

L'histoire tourne autour de deux étudiants, "la fille aux cheveux noir" et le "Senpai" qui cherche à lui déclarer sa flamme , sans cesse détourné et contrecarré par différents protagonistes et autres péripéties burlesques à travers la nuit dans les rues de Kyoto.
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