réalisé par : Youri Tcherenkov

avec : Bernard Alane, Barbara Beretta, Hervé Caradec, Patrice Dozier, Evelyne Grandjean, François Jerosme, Vincent Violette, Brigitte Virtudes

Au menu deux courts métrages. Dans "Le père Frimas", on retrouve un drôle de magicien qui chaque hiver fait en sorte que la neige recouvre la forêt. Sauf que cette année, rien ne va plus et Sylvain, l'esprit de la forêt, n'est pas content. Dans "Le Noël de Komaneko", les parents de la petite Koma ne viendront pas fêter Noël avec elle. Devant le désespoir de son amie, Radi-bo décide de construire un véhicule afin qu'elle puisse les rejoindre. Or la voiture tombe en panne alors qu'ils traversent une forêt. La nuit tombe, et avec la neige, par miracle la tristesse s'envole, laissant place à la douceur de vivre qui, à nouveau, habite la maison de Grand-Papa...
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