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Exceptée la Chauve-Souris, tout le monde est convaincu que la Chouette n'attrapera jamais de chenilles. Pour faire cesser son ... calvaire, le Phasme décide de l'hypnotiser dans le but de le détourner de ses proies préférées, avec le concours du Mouton et de la Grenouille. L'expérience fonctionne, jusqu'à ce que le Mouton y mette son grain de sel. La Chouette se met alors à chasser ses propres amis...