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Au IXe siècle, le jeune Gareth aspire à devenir chevalier. Mais cet écuyer a beau montrer toutes les qualités requises, il lui manque de quoi financer son équipement. C'est pourquoi, lorsqu'il apprend qu'une météorite s'est écrasée sur Terre, il se rend à l'endroit de l'impact dans l'espoir d'y trouver des métaux précieux qu'il pourra vendre pour enfin devenir chevalier. Au lieu de cela, il découvre un dragon, Drago, qui protège des oeufs de la convoitise d'une tribu picte menée par le sorcier Brude. En venant en aide au dragon, Gareth gagne son amitié. Ensemble, ils vont engager la lutte contre Brude afin de préserver le monde de sa domination...